Стратегії управління міжнародними інвестиційними портфелями на прикладі Lord Abbett

Содержание: Вступ 3 1. Загальна характеристика діяльності фонду 4 2. Структура портфеля (валютна, географічна, галузева) 6 3. Інвестиційні характеристики портфеля – вартість, ризик, дохідність в динаміці 9 4. Характеристика використовуваної інвестиційної стратегії 12 5. Місце стратегій серед інших стратегій 18 6. Порівняння ефективності даної стратегії з результатами ринку 20 Висновки 21 Список використаних джерел 22

Вступление:  Останніми роками діяльність інституційних інвесторів демонструє впевнений розвиток. Особливо це стосується таких видів фінансових інститутів, як венчурні інвестиційні фонди та закриті невенчурні інвестиційні фонди. Успішна діяльність інституційних інвесторів є неможливою без певних досягнень у реалізації інвестиційних стратегій, спрямованих на вкладення акумульованого капіталу в обрані об’єктів інвестування. Інституційні інвестори небанківського типу різняться між собою за цілями та механізмом створення, що впливає на вибір видів інвестиційних стратегій. Незалежно від виду обраної інвестиційної стратегії, важливим є успішний результат її реалізації, адже для інституційних інвесторів це є запорукою подальшого провадження професійної діяльності, важливим засобом популяризації колективного інвестування серед інвесторів, чинником зростання кількості учасників або клієнтів, які готові довірити таким інститутам свої заощадження для отримання фінансових послуг чи проведення спільних інвестиційних операцій. Мета роботи: розглянути конкретну стратегію на прикладі міжнародного портфеля інституційного інвестора. Завдання роботи: ? навести загальну характеристику діяльності фонду; ? оцінити структуру портфеля; ? окреслити інвестиційні характеристики портфеля; ? навести характеристику використовуваної інвестиційної стратегії; ? дослідити місце інвестиційних стратегій серед інших стратегій; ? порівняти ефективність стратегії з результатами ринку. Об’єкт дослідження – Abbett & Co. LLC. Предмет дослідження – інвестиційна стратегія Abbett & Co. LLC.  

Выводы:  Роботу виконано за матеріалами фонду Abbett & Co. LLC. Abbett & Co. LLC надає послуги з управління активами на власний розсуд та на розсуд клієнтів, а також управляє власним капіталом, фіксованим доходом та збалансованим портфелем. Lord Abbett обслуговує в основному клієнтів у США. Структура управління фондом Abbett & Co. LLC включає 9 управляючих директорів, які виконують функцію управління стратегіями з акцентом на цінні папери, забезпечені активами. До складу Abbett & Co. LLC входить 8 субфондів. Місія Abbett & Co. LLC – забезпечення високих довгострокових інвестиційних показників та підвищення рівня довіри зі сторони клієнтів. У роботі було визначено, що 70% портфелю становлять оподатковувані фіксовані доходи від використання ряду активів, що є власністю клієнтів таких секторів: страхування, кредитування, сільське господарство тощо. Капітал резидентів США становить 14%. Галузева структура портфелю представлена компаніями різних галузей, це і державні установи, і банки, і підприємства галузі торгівлі та виробництва. Така структура також вказує на співпрацю фонду з різними країнами, серед яких США, Китай, Японія, Німеччина та інші. Аналіз інвестиційної стратегії показав, що характерні певні особливості для інвестиційної стратегії кожного із фондів у складі Abbett & Co. LLC. Для інвестиційної стратегії Abbett & Co. LLC характерна розробка в складі фінансової стратегії, що передбачає визначення та прогноз дохідності фінансових інструментів, розробка заходів по зменшенню рівня ризиковості. Слід відмітити логічність побудови інвестиційної стратегії Abbett & Co. LLC із врахуванням останніх тенденцій ринку.  

Литература: 1. Офіційний сайт Abbett & Co. LLC. URL: https://www.lordabbett.com/ 2. Портфоліо Abbett & Co. LLC : Офіційний сайт. URL: https://www.passportportfolios.com/en/portfolios.html 3. Якимчук Т. В. Роль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства. Наукові праці НУХТ. 2008. № 27. С. 144 –145.